AI服务器需求强劲：销售额占比增至29%

在人工智能技术热潮的推动下，市场对AI服务器的需求急剧上升，进而促进了整个服务器市场的快速增长。Counterpoint Research报告显示，2024年第二季度，全球服务器收入达到454.22亿美元，同比增长35%。AI服务器已成为推动这一增长的关键力量，占据所有服务器销售额的29%。

AI服务器与通用服务器在设计目标、硬件配置、性能特点、应用场景以及成本方面都存在明显的区别，AI服务器是智算中心提供AI计算能力的核心硬件，专为满足AI计算任务的高性能需求而设计。

AI服务器提供商目前主流采用ODM Direct（原厂直接销售）商业模式，占比为44%。该模式不经过传统的品牌厂商，主要由ODM（原始设计制造商）直接向下游云端服务供应商（CSP）供货，例如微软、亚马逊、谷歌和Meta等大型科技企业委托生产定制自己的AI服务器。

与此同时，从具体的厂商表现来看，AI服务器市场份额及竞争格局由戴尔、超微和惠与（HPE）三大厂商持续占据主导地位，三家合计市场份额占比超过50%。

值得注意的是，戴尔二季度AI服务器所在的业务加速两位数增长，抵消了个人电脑PC业务下滑的影响，交出了比华尔街预期更亮眼的成绩单 —— 得益于包括AI服务器在内的基础设施解决方案业务ISG更迅猛增长，当季ISG的同比增速较一季度提高近73%，且继续创该业务的单季营收新高；其中，服务器和网络业务的营收增长80%，增速几乎为一季度的两倍。

戴尔特别提到，二季度服务器的需求增速继续超过发货速度，AI服务器当季的需求强劲。“我们的AI势头在二季度加速，我们看到每个季度购买AI解决方案的企业客户都在增加。AI优化型服务器订单的营收环比增长23%至31亿美元，今年迄今为58亿美元。（AI服务器的）积压订单为38亿美元，我们的（销售）管道已增长到积压订单的几倍。”

2024年第二季度的数据显示，AI服务器市场正处于快速扩张阶段，随着各大科技公司不断增加对定制服务器的需求，市场前景广阔。AI大模型需要用海量的数据进行训练、推理等，对数据进行深度挖掘后，再推送给通用数据中心，数据规模、数据调配工序将呈现爆发式增长，数据中心内部流量传输将更加密集，对AI服务器产生了更高的技术要求和市场需求。

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