ARM取消高通的架构许可协议，双方纷争为何升级？

据彭博社最新报道称，ARM已向高通发出了取消架构许可协议的60天强制通知。此前ARM与高通签署过的一项架构许可协议，允许高通利用ARM的知识产权来设计芯片，而现在ARM提前60天通知高通，将正式终止这一许可。在这一消息发布之际，两家科技巨头之间正在进行一场法律战，预计将于今年12月在特拉华州的联邦法院正式打响。

ARM方面拒绝对此事置评。高通方面则回应称，在12月即将到来的法庭审理之前，ARM采取这种出于绝望的伎俩，似乎是试图干扰法律程序，其终止许可协议的诉求毫无依据，高通有信心与ARM协议中涵盖的权利将得到法院的确认，ARM的反竞争行为将不会被容忍。高通还表示“这是ARM的一贯做法” —— 试图对长期合作伙伴施以强硬手段，并无视双方架构许可协议已经涵盖的广泛权利来提高许可费率。

ARM大战高通

两家公司将进入庭审，以解决ARM的违约指控以及高通的反诉，双方分歧的焦点在于高通于2021年收购了另一家ARM许可持有者Nuvia。ARM认为高通在收购Nuvia后应重新与其就芯片设计许可进行谈判，而高通认为现有协议已经涵盖了Nuvia之前的活动。双方未能达成一致，最终导致了矛盾的爆发。

· 2021年3月，高通斥资14亿美元收购了CPU内核架构设计初创公司Nuvia，旨在实现高通基于ARM架构自研芯片的目标，收购Nuvia之后，高通认为可以获得Nuvia已经有的ARM许可；

· 2022年8月，ARM在美国特拉华州地方法院对高通和Nuvia提起诉讼，理由是Nuvia在将架构许可协议转让给高通时未获得其同意，要求高通销毁收购前Nuvia与ARM的授权协议开发的设计，并支付赔偿金；

· 2022年10月，高通对ARM提起反诉，提出Nuvia没有违反架构许可协议，而高通也与ARM签订了单独的许可协议并获得了ARM的许可。

值得注意的是，Nuvia三位联合创始人都是苹果A系列芯片团队的核心技术骨干，其CEO更是一手打造苹果A系列芯片的主架构师，此外公开数据显示大多数Nuvia员工均有苹果和ARM的工作背景。Nuvia成立后不久，就在2020年推出了自研Phoenix架构，该架构在不增加功耗的情况下，速度比AMD、Intel、苹果和高通的CPU芯片提升一倍。

2023年的骁龙技术峰会上骁龙X Elite发布，其强大性能与能效不仅压倒了英特尔的酷睿9，甚至还超过了苹果自己定制的M3处理器，骁龙X Elite的问世是高通在PC市场的重要里程碑。骁龙X Elite中所搭载的自研架构Oryon CPU正是由被高通收购的Nuvia的工程师团队开发而成，而在今年举行的骁龙峰会上，高通推出的全新手机和汽车芯片也均采用了第二代Oryon CPU，相比上一代快45%，能耗更低。

矛盾为何升级？

现在，高通专注于推行自研CPU架构，在10月21日举办的2024骁龙峰会上，首次将Oryon CPU应用到智能手机平台，发布旗舰级移动平台高通骁龙8 Elite，减少了对ARM公版架构的依赖。“Oryon完成了我们整个SoC（系统芯片）的最后一块拼图”，高通高级副总裁兼手机业务总经理Christoper Patrick在峰会上将自研架构下的手机芯片称之为「行业转折点」。

事实上，针对手机SoC，高通此前也曾基于ARM架构自研过CPU，但效果并不如预期，所以后来又重新使用ARM公版架构，直到Oryon CPU出现。外界普遍认为，凭借自研的Oryon CPU，高通将摆脱对ARM架构的依赖：虽然会高通继续采用ARM架构，但不再使用ARM Cortex核心，更换为Nuvia自研的核心之后，每年至少能省下50%的授权费。

不难看出，纠纷升级的根本原因在于，ARM和高通双方技术和商业策略的分歧。ARM在首席执行官雷内·哈斯（Rene Hass）的领导下，正寻求改变其授权模式业务的“野心”，转向提供更完整的设计，希望芯片厂商多使用自己的Cortex核心；而高通在克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）的领导下，正在放弃使用ARM的设计，并优先考虑自研架构，表明战略重心从依赖ARM公版架构逐步转向自研。

不过，诉讼对高通和ARM而言也是商业博弈的一环，二者关系十分密切，在如此短的时间内彻底决裂并不现实。这场争端不仅将扰乱芯片行业最具影响力的两家公司的财务和运营，甚至扰乱整个智能手机和PC市场。

如果ARM最后选择终止许可，高通将无法使用Arm的指令集进行自己的设计。虽然在ARM取消许可协议后，高通可以在不同的产品协议框架下继续获得ARM架构的使用授权，但这将导致严重的产品延迟，并迫使高通放弃已完成的部分工作成果。同时，高通还将需要停止销售在其收入中占很大一部分的产品，面临巨额损失，ARM也不得不与其第二大客户走向“决裂”。

无法放弃的市场

今年的消费电子行业，无论手机还是笔记本新品，AI无疑是贯穿所有的关键词。倘若没有生成式AI功能的加持，就似乎已经与整个时代脱节。“Snapdragon is everywhere”，高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙在峰会现场喊出这一口号，也意味着这家以手机芯片起家的公司不再满足于单一市场的领先。

过去几年时间，苹果已经用自研的ARM架构M系列芯片，在Mac产品线完全取代了原先的英特尔酷睿。看起来现在高通的自研芯片也将凭借着AI光环，尝试在Windows PC领域冲击英特尔x86处理器的绝对优势。

微软在Build大会上公开宣布骁龙X Elite和高通芯片产品是第一批符合Copilot+标准的，另外戴尔、华硕、三星等诸多OEM厂商也即将发布搭载高通芯片的20多款AI PC笔记本。雷内·哈斯表示未来五年ARM架构芯片将在Windows PC市场里拿到超过半数的份额；克里斯蒂亚诺·阿蒙也给出了类似的乐观预期，他强调Windows正在朝着Copilot+的AI方向转型，这会带来新的用户。

在高通推出骁龙X Elite处理器后，ARM更是在诉讼中申请禁售所有基于骁龙X Elite处理器的Windows笔记本。这个行为的背后就是存在在纠纷里的另一个复杂因素 —— 微软与高通的Windows on Arm独家合作协议今年就将期满，届时或将有新的芯片巨头入局。英特尔和AMD大概率会推出自己的AI PC芯片，高通骁龙X Elite将不再是ARM芯片在笔记本领域的唯一选择，因此高通必须抓紧时间抢占市场先机。

而ARM主要依靠出售芯片设计专利获利，如果高通在AI PC市场形成垄断，可能会影响ARM的整体收入。因此，ARM选择通过法律手段，试图阻止高通以维护其标准的统一性，显然不希望把鸡蛋都放在高通一个篮子里。

联发科是ARM目前寄予厚望的合作伙伴。双方已经在Chromebook领域进行了多年合作，并从2022年就开始筹备打造笔记本芯片，等到微软与高通的独家合作到期，联发科就可能在明年CES发布基于ARM架构的笔记本芯片。相比高通采用定制内核设计，联发科使用ARM Cortex设计，意味着ARM能够获得更多的授权费用。

虽然目前高通和ARM都没有改变自己的立场，但外界相信双方最终可以达成和解，而不至于闹到两败俱伤的地步。在专利诉讼中，禁售大多是一种终级施压手段，例如在高通与苹果的专利大战中，高通利用自己在移动领域的雄厚专利储备，成功申请到了苹果部分机型的禁售令，最终迫使苹果不得不接受专利授权条件。

微软早在2011年就推出了Windows on Arm的概念，虽与高通签订Snapdragonx系列的独家合同，Nuvia的架构固然出色，但没有微软的配套生态支持，其潜力能否充分释放仍是未知数。ARM的出现使得Wintel生态加速瓦解，但在Windows系统中，ARM CPU仍是小众玩家。

从某种程度上来说，ARM也受益于高通处理器在笔记本领域的突破，他们并不希望摧毁ARM架构芯片在Windows PC的增长前景。在AI概念带来的巨大增长空间推动下，ARM市值达到了1492.46亿美元，甚至超过了传统芯片巨头英特尔939.86亿美元。而仅仅四年前，软银还同意作价400亿美元将ARM出售给英伟达（交易因为反垄断监管诉讼而被迫取消）。

RISC-V或许也有机会

在官方新闻稿中曝出的信息，高通将联合恩智浦、Nordic Semiconductor、博世和英飞凌组建一家新公司，通过支持下一代硬件开发而在全球范围内实现推动RISC-V的采用。

据了解，新公司成立后的第一个市场目标锁定在了汽车领域，并且最终将扩展到物联网和移动端，这不仅是高通最大的市场，也是过去与ARM公司的主要合作领域，无疑进一步放大了这一后来者对ARM的威胁。RISC-V在定位上天然具备取代ARM的能力，因其开源许可的特性，很有可能让下游芯片厂商免去ARM收取的与其指令集兼容费用，这将从根本上动摇ARM的市场根基。

ARM或许还会修改授权协议，要求所有使用ARM公版CPU的企业必须接受整套处理器方案的打包，不得使用第三方架构模块。如果ARM真的打算推行新的授权方案，那么很有可能会引起厂商的抵抗，直接转投RISC-V阵营。

RISC-V架构在过去的两年里，已经证明了自己用于由于ARM的架构底层，以及更加自由的架构授权方式，高通、英特尔、联发科等企业都是RISC-V联盟的高等会员。更有意思的是，RISC-V联盟中占据优势的是中国企业，华为、阿里巴巴等企业在过去两年里占据了RISC-V芯片超50%的出货量，同时也首次将RISC-V芯片用于安卓系统，迈出了走向手机市场的第一步。

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