汽车产业专题报告：线控制动加速国产化替代

一、通过电动智能化提高线控制制动渗透率

自动运转系统核心执行环节单元

自动驾驶感知、决策和执行的三个环节，其中，感测层由相机、雷达等传感单元构成，负责对周边环境的感知，确定阶段由高计算力芯片+算法+高精度地图构成，负责感测信息的处理，确定车辆的运行状态，输出控制命令，执行阶段由驱动+刹车+转向3个单元构成，负责整个车的运动姿势控制。

兼具纵向+横向控制，以电动化为背景，刹车单元成为核心，驱动单元负责全车纵向控制，可以进行扭矩输出/动能回收，完成车辆的加速/减速控制，方向盘单元负责车辆整体的横向控制，根据方向盘角度的变化来控制车辆的横向姿势，刹车单元最初负责整辆车的纵向控制，通过刹车扭矩输出对车辆进行减速控制，在ESC（车辆动态稳定系统）出现后，可以通过不同的车轮的刹车来实现转向功能，因此兼具纵+横控制功能成为底盘单元的核心。

刹车系统涉及功能安全，分为停车、行驶的两大刹车系统。

停车制动率先实现EPB的电气控制化，渗透率不断提高，停车制动是从最初的机械绳式刹车开始的，索引表达式EPB-gt；集成式EPB方向的发展，与行驶制动相比，普通的电控停车制动技术不参与动态控制，更快地实现了市场的普及，渗透率不断提高，率先实现了国产化的替代过程。

行驶制动在运行安全方面，技术要求很高，从机器向线控制进化，第一台纯机械制动-gt；真空辅助油压制动器-gt；ABS系统-gt；ESC系统-gt；线控制动器+ESC的Two-Box方案-gt；高度集成的One-Box方案-gt；最后，直到EMB电气控制机械制动方案为止，行驶制动技术不断进化，实现更高效、更灵敏的控制。

EPB渗透率不断提高，受益市场规模扩大+国产化替代

2019年的渗透率预计在472025年达到90，根据我们自己的估算，2019年全国EPB渗透率约47左右，钳位+控制器组的单车价值约1200元左右，市场整体规模约146亿元，随着消费者对舒适性的要求迅速提高，假设2025年渗透率达到90，市场空间将扩大到316.7亿元，2019-2025年的CAGR约为13.9。

市场份额主要由外资品牌占据，预计国产化的替代加速，EPB市场主要由博世、大陆、崔耶夫等国际Tier1大公司占据，国内自主品牌，例如巴特利等，根据当地化的高价格比、快速应答等方面的优势，实现了部分国产化的代替正在逐步发展到高端轿车领域，由于EPB属于静态停车制动系统，因此要求比行驶制动系统低，预计将来国产化替代过程会加速。

二、通过夏西域集成推进国产化替代加速

电动智能车时代，底盘综合控制流行

在电动智能化的背景下，刹车+转向可以以各种方式进行，在电动智能化的背景下，通过线控制化，可以通过多条路线实现整车的刹车和转向功能，达到目标减速度后，可以通过驾驶员的主动制动、ESC主动建压、EPB、马达的动能回收共同实现，要达成目标操舵角，可以通过驾驶员的主动操舵、线控制操舵、ESC刹车共同实现。

为了实现更高效的机箱控制，多系统集成成为了潮流，线控制驱动系统的欧洲冠可以实现加速和刹车功能，线控制导向系统可以实现车辆的转向控制，线控制导向系统可以实现刹车+转向功能，因此，将所有底线控制系统的控制功能从分布式ECU上位，统一控制成为最有效的方式，也是将来的发展趋势。

华为发布了CCA电子架构，底盘域控制器为国产化的替代带来了良机。

华为携ICT技术进军电动智能车领域，发布了以“计算+通信”为核心的CCA电子电气架构，基于ICT技术，一个架构（CCA）、五个智能系统（智能驾驶/智能座椅/智能电动/智能车云/智能网络连接）构建由智能化部件（智能屏+AR-HUD+集成式热管理+感知铁三角等）组成的全码头式解决方案。

VDC底盘域控制器综合控制驱动、制动器和转向，在华为CCA架构中，VDC作为底盘域控制器，需要统一控制刹车、转向、电动驱动，以往的底盘供应商，例如博世/大陆等交货的产品多为黑盒，因此，华为需要寻找更开放的底盘执行供应商合作伙伴，为自主供应商带来了国产化的替代机遇。

在电动智能化的时代，汽车的重要部件必须尽快实现可以自主控制。

汽车电动智能化发展迅速，新能源车销量超过预期，2020年，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展计划》，预计2025年新能源汽车的销量将达到20%，在这一理想下，各地纷纷出台相关政策支持新能源汽车产业的发展，2020年新能源汽车进入高速发展状态，2021年6月新能源乘用车的销量比例为14.8。

必须突破“引颈”技术，自主控制重要零件，在电动智能化的快速发展下，到2020年，国内新能源三电系统、底盘电气控制、自动运转等领域的重要部件的开发仍被国外的强势企业垄断，加强了汽车供应链的自主控制能力需要提高汽车重要零部件产业链的建设，根据趋势，一汽红旗等顶级企业将开始加强与自主重要零部件供应商的合作，预计未来国产化替代进程将加快。

三、刹车系统的发展过程

停车制动最初实现了静态刹车功能，逐渐进化成动态控制。

停车制动实现了静态刹车，结构比较简单，停车制动的主要作用是在车辆停止时给予阻力，在不平坦的路面上不让车逃走，主要使刹车力作用于后轴和后轮，其刹车力小于行驶制动力功能和构造上比行驶刹车简单。

绳式手刹通过机械传动实现停车制动，机械绳式手刹利用钢丝绳对刹车盘施加拉伸力，夹持车轮实现停车制动功能，绳式手刹的优点1）结构简单，成本低；2）容易实现漂移等极限运行功能，缺点：1）不能自动检查绳索松弛；2）停止和启动需要频繁操作，便利度低于电子制动器，3）无法进行二次夹紧，刹车盘的热膨胀和冷缩容易导致刹车力不足。

电子停车制动（EPB）最初实现了静态刹车功能，并逐渐进化成动态控制。

拉索式EPB，电子停车系统的转换形态，电缆式EPB通过电气控制，勒紧停车制动电缆并松开，除了具有传统手刹的静态停车具有静态解放功能外，绳索式EPB还可以自动停车